Обзор бразильского рынка кондитерских изделий

По данным Всемирного банка, Бразилия занимает пятое место в мире по численности населения с примерно 212 млн. жителей в 2021 году. По данным Statista, бразильский рынок кондитерских изделий вносит значительный вклад в экономику страны, его объем в 2020 году оценивается в 4,2 млрд долл. США. Прогнозируется, что к 2025 году этот объем увеличится до 4,9 млрд долл. США, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в размере 3,2%.

Рынок кондитерских изделий в Бразилии за последние годы значительно вырос за счет расширения предпочтений покупателей и увеличения спроса. На рынке функционируют как местные, так и зарубежные производители кондитерских изделий, каждый со своей отработанной стратегией и технологиями. Что касается объема локальных продаж, внутренний рынок включает около 200 тыс. продовольственных розничных продавцов кондитерских изделий, включая пекарни, супермаркеты и магазины шаговой доступности. Кроме того, в стране существует устоявшаяся традиция уличных торговцев и киосков по продаже закусок и сладостей, что в значительной степени способствует увеличению объема местных продаж кондитерскими изделиями. Бразильцы чаще покупают в магазинах, расположенных в центральных районах, а не в супермаркетах или гипермаркетах.

Бразильские кондитерские изделия занимают значительное место и на международном рынке. По данным Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (Apex-Brasil), в 2020 году страна экспортировала кондитерских изделий на сумму 342 млн долл. США, при этом ведущими рынками сбыта являются США, Аргентина и Уругвай. Кроме того, объем импорта кондитерских изделий в 2020 году достиг 168 млн долл. США, при этом основными источниками импорта являются США, Германия и Бельгия. Что касается числа русских, украинцев, белорусов, казахов или иммигрантов из бывшего Советского Союза, проживающих в Бразилии, то, по данным Бразильского института географии и статистики (БИГС), насчитывается около 1,4 млн. выходцев из этих стран. Этот покупательский сегмент составляет около 0,6% населения Бразилии и обычно проживает в южных штатах страны, таких как Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина. У бразильцев разнообразный спектр вкусовых предпочтений. Вместе с тем некоторые продукты, такие как шоколад, печенье и конфеты, более популярны, чем другие. На бразильском рынке отмечается высокий спрос на инновационные и полезные для здоровья кондитерские изделия, такие как органические кондитерские изделия без сахара.

НАША УСЛУГА: Продвижение на международном рынке

На местном рынке кондитерских изделий в Бразилии лидируют такие компании, как Garoto и Lacta.

Garoto, основанная в 1929 году, производит шоколад и предлагает широкий ассортимент шоколада и шоколадных конфет. Согласно данным 2021 года, доля Garoto на рынке шоколада Бразилии составляет 37,4%, что делает ее лидером рынка. Компания имеет бизнес-модель, ориентированную на инновации и качество. Ее сильные стороны заключаются в том, что у компании хорошо зарекомендовавший и узнаваемый бренд, а также в том, что компания регулярно выводит на рынок новые продукты. Стратегии маркетинга и продаж Garoto ориентированы на конкретные цели и сосредоточены на повышении узнаваемости бренда среди целевой аудитории. Его продуктовая линейка включает высококачественные шоколадные конфеты премиум-класса, а также доступные шоколадные конфеты для массового потребления. У компании не так много стратегических партнерств, но она сотрудничает с другими крупными игроками бразильской индустрии продуктов питания и напитков.

Lacta, с другой стороны, была основана в 1912 году и является дочерней компанией Mondelez International. В 2021 году ее доля на бразильском рынке шоколада составляла 33%, что делает ее вторым по величине игроком. Бизнес-модель Lacta основана на неизменном качестве и разнообразии предложений. Она известна тем, что первой выводит на рынок новые и инновационные вкусы, ориентированные на разнообразную аудиторию. Сильные стороны Lacta заключаются в ее опытных кадрах и поддержки материнской компании. Тем не менее, она работает над ценообразованием на продукцию и необходимостью внедрения экологически устойчивых методов производства. Маркетинговая стратегия компании более разнообразна, чем у Garoto, с большим упором на цифровой маркетинг. Ассортимент ее продукции варьируется от традиционных закусок до высококачественных шоколадных батончиков. Что касается стратегических партнерств, Lacta сотрудничает с другими крупными компаниями по производству продуктов питания и напитков с целью расширения своего присутствия.

Бразилия ввела высокие импортные пошлины для иностранных компаний, желающих выйти на рынок кондитерских изделий страны. Бразильское правительство применяет импортные пошлины как один из способов защиты местных производителей. Таким образом, иностранные производители кондитерских изделий должны учитывать эти пошлины в своих общих затратах на работу в Бразилии.

Истории успеха и извлеченные уроки

Группа Ferrero, например, смогла добиться значительного роста в Бразилии, сосредоточившись на инновациях и устойчивом развитии. В 2019 году компания отпраздновала свое 50-летие в Бразилии и вложила значительные средства в страну, в том числе в строительство современного завода в штате Баия. Ferrero также выпускает новые продукты, адаптированные к местным вкусам, такие как шоколад Ferrero Rocher с начинкой из бразильских орехов и линию Kinder Joy. В результате продажи Ferrero в Бразилии за последний год выросли на 10 процентов.

Точно так же Nestle, являющаяся одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, смогла закрепиться в Бразилии, воспользовавшись растущим потребительским спросом на продукцию премиум-класса. Компания вложила средства в закупку высококачественного какао у местных поставщиков и запустила новые бренды, такие как Nestle Toll House и KitKat Chocolatory, которые предлагают уникальные вкусы и упаковку. Эти инновации позволили Nestle добиться двузначного роста на бразильском рынке.

Еще одна история успеха на бразильском рынке кондитерских изделий — компания Mondelez International, портфолио которой включает такие знаковые бренды, как Cadbury, Milka и Toblerone. Компании удалось использовать эти бренды, чтобы завоевать долю рынка в Бразилии, особенно среди миллениалов, которых привлекают ее инициативы в области устойчивого развития и этические методы поиска поставщиков. Mondelez также инвестировала в цифровые технологии, чтобы улучшить свою цепочку поставок и дистрибуцию, что позволило охватить больше потребителей по всей стране.

Те иностранные производители кондитерских изделий не сумели выйти на бразильский рынок, которые не вложились в понимание местного рынка, вкусов и предпочтений бразильцев. Либо лениво воспроизводили стратегию развития, отработанную в стране резиденции и пытались реализовывать продовольственную линейку товаров, ориентированную на диаспору. Хотя бразильский рынок и является прибыльным, иностранные компании должны быть гибкими и готовыми адаптироваться под местные вкусы, предпочтения и культуру рынка, а также иметь маркетинговый бюджеты.